Executive Summary

Einmalige Effekte bei den Grossbanken bremsen den aggregierten Zinserfolg Während namentlich die inlandorientierten Banken im Zinsgeschäft sehr gute Ergeb­nisse erzielten, kam es bei den Gross­banken zu einem starken Rückgang. Auf Sektorebene stiegen die Zinserträge zwar um beeindruckende 86,3 Prozent (CHF 40,2 Mrd.). Insgesamt sank jedoch der Zinserfolg um 172,4 Mio. Grund dafür waren hohe Zinsaufwände, die im Umfeld des Untergangs der Credit Suisse anfielen und die Ergebnisse im Zinsgeschäft beein­trächtigten. Der Erfolg aus dem Handels­geschäft verzeichnete einen starken Anstieg von 21,3 Prozent gegen­­über dem Vorjahr, was auf ein volatiles Börsenjahr 2023 zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu setzte sich der rückläufige Trend im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft fort, mit einer Abnahme von 6,7 Prozent, bedingt durch geringere Erträge aus dem Wertpapier- und Anlagegeschäft. Das verwaltete Vermögen stieg im Jahr 2023 um 6,9 Prozent auf CHF 8’391, 7 Mrd. Davon stammten CHF 3’794,4 Mrd. von ausländisch domizilierten und CHF 4’597,3 Mrd. von inländisch domizilierten Kunden und Kundinnen. Insgesamt resultierte aus diesen Ent­wicklungen eine Zunahme des aggregierten Geschäfts­erfolgs um 2,9 Prozent. Der Jahresgewinn aus der Geschäftstätigkeit der Banken stieg aufgrund ausser­ordent­licher Erträge im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS auf CHF 25,9 Mrd. Dies stellt einen historischen Höchstwert dar, der aber massgeblich auf den negativen Goodwill der UBS bei der Übernahme der Credit Suisse zurückzuführen ist. Die Banken entrichteten Unternehmenssteuern in der Höhe von CHF 3,2 Mrd., was einer Zu­nahme von 52,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Stabilisierung der flüssigen Mittel, restliche Aktivpositionen mehrheitlich rückläufig Im Jahr 2023 verringerte sich die aggre­gierte Bilanzsumme aller Banken in der Schweiz um 4,9 Prozent auf CHF 3’177,0 Mrd., wobei die Grossbanken besonders betroffen waren. Auf der Aktiv­seite stiegen die Hypothekarforderungen leicht an und blieben mit einem Anteil von 37,8 Prozent weiterhin die grösste Position. Die flüssigen Mittel, die im Vorjahr stark zurückgegangen waren, stabilisierten sich und ver­zeichneten eine Zunahme von 2,4 Prozent. Wie auch die geringeren Abnahmen der Girogut­haben bei der SNB ist die Stabilisierung auf die gestiegenen Leitzinsen und die damit verbundenen höheren Opportunitäts­kosten der Liquiditätshaltung zurück­zu­führen. Gleichzeitig kam es zu deutlichen Rückgängen bei den Forderungen gegen­über ausländischen Kundinnen und Kunden sowie Banken. Bei den Passiven setzt sich das Wachstum bei den Termineinlagen fort Auf der Passivseite nahmen die Verpflich­tungen aus Kundeneinlagen im Jahr 2023 ab. Diese Abnahme ist vor allem auf tiefere Sichteinlagen (–23,8%) zurückzuführen. Ein Teil dieser Gelder wurde in Termineinlagen (+50,2%) umgeschichtet, da die Kundinnen und Kunden angesichts der Zinswende vermehrt langfristige Anlagen bevorzugten. Ein weiterer Teil des Rückgangs steht jedoch im Zusammenhang mit der Un­sicher­heit bei der Credit Suisse und der Übernahme durch die UBS. Der Rückgang bei den Verpflichtungen gegenüber Banken um CHF 22,4 Mrd. ist haupt­sächlich auf Abnahmen im Ausland zurückzuführen. Die Veränderungen bei den Passivpositionen spiegeln die Anpassungen der Banken an das veränderte Zinsumfeld und die damit verbundenen Kundenpräferenzen wider. Anzahl Beschäftigte bei den Banken in der Schweiz nimmt weiter zu Die Schweizer Banken verzeichneten 2023 eine stabile Beschäftigungslage mit einem leichten Wachstum der Anzahl Beschäf­tigten. Insgesamt beschäftigten die Banken in der Schweiz Ende 2023 93’299 Personen (in Vollzeitäquivalenten), was einem Anstieg von 1’280 Stellen gegen­über dem Vorjahr entspricht. Die Arbeits­losenquote im Finanzsektor blieb stabil bei 2,3 Prozent, was dem Schweizer Durch­schnitt entspricht. Trotz der Heraus­forderungen durch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zeigte sich der Schweizer Banken­sektor in Bezug auf die Beschäftigung weiterhin robust. In der ersten Jahreshälfte 2024 blieb die Beschäftigung bei den Schweizer Banken im Inland gemäss einer Umfrage der Schweize­rischen Bankier­vereinigung (SBVg) stabil. Der Rückgang des totalen Personal­bestands um 1,3 Prozent ist ausschliesslich auf die Entwicklung im Aus­land zurückzu­führen. Die Arbeitslosenquote im Finanz­sektor stieg gemäss SECO gegenüber Ende 2023 auf 2,6 Prozent. Die Aussichten für die Beschäftigung für das zweite Halbjahr sind bei den befragten Banken verhalten positiv. Die UBS wurde für die Prognose nicht berück­sichtigt. Während 7,6 Prozent der befragten Banken von einem Rückgang der Beschäftigten ausgehen, erwarten 36,2 Prozent der Befragten einen Arbeits­platzaufbau – der grösste Teil mit 56,2 Prozent ist neutral. Die Anzahl Banken mit Rekrutierungsschwierigkeiten aufgrund des Fach­kräftemangels bleibt konstant hoch. Die besten Aussichten auf eine steigende Beschäftigung im zweiten Halbjahr 2024 haben gemäss Umfrage die Geschäfts­bereiche Retail Banking, Wealth Manage­ment und Logistik.

Moderates Wachstum und Stabilisierung im ersten Halbjahr 2024 Die wirtschaftliche Entwicklung blieb in der ersten Jahreshälfte 2024 moderat positiv. Der Swiss Banking Outlook 2024 erwartet für 2024 ein BIP-Wachstum von 1,2 Prozent. Die Inflation blieb im ersten Halbjahr moderat und stabil, und die SNB senkte ihren Leitzins vor anderen wichtigen Zentralbanken auf 1,25 Prozent. Die aggregierte Bilanzsumme der Schweizer Banken stieg um 2,9 Prozent auf CHF 3’380,8 Mrd. Die Forderungen gegenüber Banken und die Handels­bestände nahmen zu, während flüssige Mittel und Finanz­anlagen leicht abnahmen. Die Verpflich­tungen aus Kundeneinlagen und gegenüber Banken stiegen, während die Anleihen zurückgingen. Die verwalteten Vermögen stiegen um 8,0 Prozent auf CHF 9’069 Mrd. und überschritten damit erstmals die CHF 9’000 Mrd.-Marke. Dies wurde unter anderem durch die positive Entwicklung der Aktienmärkte vorangetrieben, was sich in einer starken Zunahme der Wertschriften­bestände zeigte (+7,7%). Die Verpflich­tungen gegenüber Kundinnen und Kunden ohne Einlagen auf Sicht stiegen um 9,5 Prozent, was das Vertrauen in den Schweizer Banken­platz widerspiegelt. Gemäss SNB reflektiert diese Position zu­dem Anpassungseffekte aufgrund der neuen Bilanzierungsstruktur nach der Über­nahme der Credit Suisse.